싱가포르에 본사를 둔 수소연료전지 트럭 스타트 업 업체인 Hyzon이 DCRB(Decarbonization Plus)와 합병 계약을 체결했다는 소식이 블룸버그에 개재되었습니다.

합병회사는 $2B이상 규모이며 정확한 규모는 다음주에 발표될 예정이라고 합니다.

이번 합병 건은 다음주에 발표될 예정이라고 하니 아직 DA단계는 아닌듯 합니다.

Hyzon은 수소연료 전지 분야에서 20년 이상 연구, 개발해온 기업입니다.

DCRB는 장전에 25% 급등 중입니다.

APSG(Apollo Strategic Growth Captial)과 Solera Holding와의 합병을 논의중이라는 블룸버그 기사가 나왔습니다.

Solera Holding는 Texas에 위치한 회사로 자동차 산업 분야에 리스크 매니지먼트 및 자산 보호 소프트웨어(Asset Protection Software), 보험 관련 서비스를 제공하는 회사입니다.

Solera holding는 2005년에 설립되었고 2007년에 뉴욕증권거래소에 상장되었지만 2016년 회사 매각과 더불어 상장폐지된 이력이 있습니다.

Solera holding는 수십년 간 보험 관련 데이터를 누적해왔고, 최근에는 구글 클라우드와 결합하여 사고차량 수리비 산출을 해주는 인공지능 기반 견적 플랫폼 캡터(Qapter)를 제공하기 시작하는 등 새로운 서비스도 시작하였습니다.

캡터(Qapter)관련 영상입니다.

아래는 Solera Holdings의 AI기반 견적 플랫폼에 관한 기사...

블룸버그에 따르면 몇 주안에 합병이 발표될 수 있다고 하네요.

Vista’s Solera Is Said in Talks to Go Public Via Apollo SPAC - Bloomberg

특수 차량 제작사인 Oshkosh(NYSE: OSK)가 Microvast에 투자를 했다는 뉴스가 있습니다.

투자 이유는 전기차 부분의 파트너쉽을 위해서 입니다.

Investor Presentation을 보신 분들은 알겠지만 Oshkosh는 PIPE로 BlackRock 등 과 함께 THCB와 Microvast에 투자한 회사입니다. 전략적 투자이기 때문에 PIPE물량으로 인한 주가하락의 위험을 조금 완화시켜줄 만한 뉴스라고 생각되네요.

Oshkosh Corporation partners with Microvast to strengthen electrification capabilities | Business Wire

포브스(Forbes)에 개재된 루시드(Lucid Motors)의 CEO인 Peter Rawlinson의 인터뷰에 스팩과 관련된 내용이 언급되었습니다. CCIV에 대한 직접적인 언급은 아니지만 스팩에 대한 언급이 있어서 가져와 보았습니다.

아무래도 스팩 상장할 가능성이 높은 것 같습니다.

전문은 아래 링크를 통해 확인하시면 됩니다.

핀테크 업체인 Payoneer가 스팩 FTOC(FTAC Olympus Acquisition Corp.)와 합병의 합병 계약을 체결했습니다.

합병회사의 시가총액은 약 $3.3B 수준이며 2021년 상반기 내에 합병을 마무리 지을 예정입니다.

이번 합병 건을 통해 Payoneer는 $536M의 현금을 받게 됩니다. 

Payoneer는 2005년 뉴욕에서 설립되었고 4백만 고객을 확보한 온라인 결제 플랫폼입니다. 

FTOC는 13% 가량 상승한 상태지만 폭등한 타 스팩들과는 차이가 있습니다.

Investor Presentation과 회사의 미래 성장성을 체크해보고 투자 여부를 판단해도 될 듯 합니다.

VCVC(10X Capital Venture Acquisition Corp)가 이스라엘 전기차 스타트업인 REE Auto와 합병을 논의중이라는 뉴스가 블룸버그에서 나왔습니다.

뉴스에 따르면 합병을 통한 기업가치는 3.1B 수준이고 300M 규모의 PIPE가 포함될 것이며 수요일에 거래가 발표될 예정이라고 합니다.

REE Auto는 이스라엘 텔 아비브 기반의 회사이며 전기차 모듈, 플랫폼 및 전기차 개발, 생산을 하는 기업입니다.

REE Auto는 2026년까지 미국, 독일, 일본과 같은 허브에 16개의 조립 공장을 보유할 것으로 예상하고 있으며 연간 생산 능력은 약 60만대로 예상하고 있습니다. 2022년부터 양산을 목표로 하고 있으며 2026년까지 51B 규모의 주문(MOU)를 받아놓은 상태입니다.

VCVC에 대한 뉴스가 나오고 난 뒤 약 49% 폭등했습니다. 아직 루머 단계라 DA가 나오면 어떻게 움직일지 지켜봐야겠습니다.

인공위성을 위한 로켓 제조 업체 Astra가 HOL(Holicity Inc)과 함께 합병 계약을 체결했습니다.

이번 합병 건의 시가총액은 2.1B 규모이며, 합병을 통해 Astra는 HOL로부터 300M, PIPE투자로 참여하는 BlackRock으로부터 200M의 현금을 받게 됩니다. 합병 비율은 1:6 정도이고 PIPE물량도 스팩보다 적은데다 BlackRock이 참여함으로써 안정적으로 상승할 수 있는 조건이 갖춰지는 것 같습니다.

합병은 2Q이내에 완료를 목표로 하고 합병 이후 티커 ASTR로 거래가 되게 됩니다.

DA가 발표되자마자 HOL은 57%정도 급등했고 장 마감 이후에도 8%가 오르는 등 엄청난 상승세를 보여주었습니다.

2월에 일정이 잡힌 스팩들의 합병 투표일입니다.

2월 2일

AMCI(AMCI Acqusition Corp) - Advent Technologies

PCPL(CC Neuberger Principal Holdings I) - E2open

2월 3일

FSDC(FS Development Corp) - Gemini Therapeutics

2월 9일

MCAC(Mountain Crest Acquisition Corp) - Playboy Enterprises

PANA(Panacea Acquisition) - Nuvation Bio

INAQ(INSU Acquisition Corp II) - Metromile

2월 11일

SBE(Switchback Energy Aquisition Corp) - ChargePoint

2월 12일

LGVW(Longview Acquisition Corp) - Butterfly Network Inc

그 동안 무수히 소문만 돌고 DA가 발표되지 않았던 이차전지 제조업체 Microvast와 THCB(Tuscan Holdings Corp)의 합병이 합의 되었다는 뉴스가 블룸버그를 통해 나왔습니다.

DA는 빠르면 2021년 2월 1일(월)에 발표될 예정이라고 합니다.

이번 합병건을 통해 Microvast는 약 800M 이상의 현금을 확보하게 되는데, THCB로부터 약 276M, Oshkosh, BlackRock, Koch Strategic Platfrom 이 PIPE로 참여하여 540M를 투자 받게 됩니다. 합병 기업의 가치는 3B수준으로 예상되고 있습니다.

Microvast는 2006년에 설립된 상용자동차를 위한 배터리 제조 판매하는 회사입니다.

Battery Maker Microvast Said to Agree to Merger With Tuscan SPAC - Bloomberg

핀테크 섹터 회사의 합병을 목표로 하는 스팩 FUSE(Fusion Acqusition Corp)가 MoneyLion과의 합병을 논의 중이라는 뉴스가 블룸버그에서 나왔습니다. 

블룸버그의 스팩 뉴스가 실제 합병으로 이어진 경우는 80%가 넘으므로 실제 LOI나 DA로 이어질 가능성이 높아보입니다.

MoneyLion은 2013년에 설립된 핀테크 회사입니다. 2015년에 개인 자산 관리 및 대출 앱을 런칭했으며 New York mobile banck로부터 160M의 투자를 받기도 했는데, 이때 1B의 가치로 평가되었습니다. 따라서 이번 합병 건에서는 최소한 1B이상의 밸류를 받을 것 같습니다.

MoneyLion은 포브스 선정 2020년 가장 혁신적인 핀테크 기업 50에 포함되기도 했습니다.

Fintech 50 2020 (forbes.com)

합병 루머 소식이 계속 있었던 중국의 전기차 회사인 패러데이 퓨처(Faraday Future)와 PSAC(Property Solutions Acquisition Corp)가 공식적으로 합병 계약에 서명했습니다.

페러데이 퓨처의 합벼은 3.4B규모이며 이 합병건을 통해 패러데이 퓨처는 PSAC로부터 230M을 수혈받게 되고 PIPE 투자금 775M도 수혈받게 됩니다. PIPE규모가 커서 부담스러운 면이 있네요.

패러데이 퓨처는 2014년에 설립되었고 그동안 파산하는 등 부침을 겪었으나 이번 스팩 합병을 통해 재무적 이슈를 다소 해소할 수 있을 것으로 보입니다.

Faraday Future and Geely Holding Group Sign a Cooperation Agreement

발표가 나기 전에 곧 발표가 임박했다는 뉴스만으로도 PSAC는 18%정도 상승했으며 장마감후 9%대 추가 상승한 상태입니다. 변동성이 큰 상황이므로 주의해야할 필요가 있습니다.

이차전지 업체인 Microvast와 스팩 THCB의 합병과 관련하여 DA가 임박했다는 이야기가 나오고 있습니다.

그 근거는 Microvast의 홈페이지에 Investor 메뉴가 갑자기 생성되었기 때문이라고 많은 이들이 믿고 있습니다.

보통 DA단계에 들어서면 합병회사 홈페이지의 투자자(Investor) 혹은 IR메뉴에 합병 관련 자료인 investor presentation을 공개합니다. 따라서 조만간 DA와 함께 이번에 업데이트 된 Microvast의 investor 탭에 investor presentation이 올라올 거라고 기대하고 있는 듯 하네요.

LOI단계의 THCB와 Microvast합병 건은 그 동안 지지부진했었고 그로 인해 주가도 하락세가 지속되는 추세였는데

홈페이지 업데이트로 인해 DA가 가까워졌다고 생각하는지 현재 장전 20%가 넘게 오르고 있습니다. 

CCIV와 테슬라의 대항마로 불리우는 루시드모터스(Lucid Motors)의 합병 루머로 CCIV의 주가가 급등하고 있습니다.

여러 커뮤니티에서도 관련 글이 끊이지 않고 올라오고 있고 자신의 자산을 전부 CCIV에 투자했다는 글도 올라오고 있습니다.

너무 과열되는 것이 아닌가 우려가 되기도 하고 합병이 이루어지지 않을 경우의 리스크에 대한 불안함도 있습니다만

그 반대편에서 CCIV와 루시드모터스의 강력한 컨넥션을 근거로 합병에 대해 확신하는 소스들도 꽤 많이 이야기가 나오고 있습니다.

혹시 CCIV를 뒤늦게 투자하신 분들이라면 아래 소스들로 마음의 위안을 얻으시길 바라며...

1. 스팩의 수장인 Michael Klein이 사우디국부펀드인 PIF의 adviser라는 점. PIF는 루시드모터스의 50~60% 지분 보유한 것으로 추정

2. CCIV의 operating partner인 Andrew Liveris는 루시드 모터스의 이사회 의장임과 동시에 PIF의 special adiviser

3. Michael Klein이 Andrew Liveris가 Dow Chemical CEO였던 때, Dow Chemical과 DuPont의 합병에 lead adviser로 참여한 적이 있음. 이 둘은 Citigroup에서 함께 있었던 적도 있어서 확실한 컨넥션임.

결론적으로 Michael Klein과 Andrew Liveris, 루시드 모터스의 투자자인 사우디 국부펀드(PIF)의 컨넥션으로 인해 CCIV와의 합병을 확신하는 듯 합니다.

다만, 루머가 맞다하더라도 협상이 결렬될 수도 있기 때문에 DA전까지는 리스크가 있음을 감안해야 합니다.

만약 결렬된다면 CCIV는 10불 언저리로 폭락가능하기 때문에 현재로선 추격매수를 하지 않는게 안전해 보입니다.

잃지 않는 투자를 위해 리스크를 회피하는 것이 항상 옳을 때가 많습니다.

투자자들의 많은 관심을 프로테라(Proterra)가 스팩 ACTC와 합병하는 것으로 결정되었습니다.

합병규모는 1.6B이며 합병시 415M의 물량이 PIPE에 배정됩니다.

ACTC 21.03 8.84 72.52% : ArcLight Clean Transition Corp. - Yahoo Finance

ACTC의 상승세가 무섭네요.

테슬라의 대항마로 유명한 루시드 모터스(Lucid Motors)가 CCIV와 합병한다는 루머가 있습니다.

커뮤니티에서만 돌아다니는 이야기는 아니고 블룸버그(Bloomberg)에서 기사화 된 내용이라 가능성이 높아보입니다.

Lucid Motors Is in Talks to List Via Michael Klein SPAC (CCIV) - Bloomberg

추가로 Lucid와 CCIV와의 연결 고리가 있네요.

CCIV의 operating partner에 있는 Andrew Liveries...

이분이....루시드 모터스의 이사회 의장이군요. 

그로 인해서 CCIV는 31.61%가 올랐고 장후 거래에서도 7.14%가 올랐습니다.

상승세가 엄청나네요.

커뮤니티에서는 루머인지 진짜인지에 대한 토론이 이어지고 있습니다.

아직 공식적인 발표가 없었기 때문에 투자시 유의해야합니다.

NGA(Northern Genesis Acquisition)과 합병을 앞두고 있는 Lion Electric이 아마존(Amazon)과의 전기차 계약을 확정했습니다.

2021년부터 2025년까지 Lion Electric이 아마존에 전기 트럭 500을 제공,

2026년 부터 2030년가지는 Lion Electric의 생산 capacity 10%를 아마존에 제공하는 계약입니다.

Northern Genesis SPAC Rallies On Lion Electric-Amazon Deal Confirmation (yahoo.com)

1월 6일

IPOC, Clover Health 합병 투표

1월 12일

SMMC, Billtrust 합병 투표

1월 19일

OAC, Hims 합병 투표

1월 20일

ACAM, Carlotz 합병 투표

GHIV, UWM 합병 투표

상승 Top 5 스팩
1. BRPA- 14.86 3.11 (+26.47%); 52 week high :11.85
2. IPOB- 29.48 4.05 (+15.93%); 52 week high :29.48
3. LSAC- 16.0 0.79 (+5.19%); 52 week high :16.78
4. OAC- 12.5 0.61 (+5.13%); 52 week high :12.5
5. INAQ- 13.08 0.58 (+4.64%); 52 week high :13.62

하락 Top 5 스팩
1. TPGY- 21.03 -2.97 (-12.38%); 52 week high :26.0
2. THCB- 14.075 -1.815 (-11.42%); 52 week high :17.2
3. TDAC- 12.23 -1.15 (-8.6%); 52 week high :13.95
4. MFAC- 13.25 -0.85 (-6.03%); 52 week high :15.0
5. SBE- 35.71 -2.2 (-5.8%); 52 week high :43.0

거래량 Top 5 스팩

1. BFT- 14.61 0.61 (+4.36%); Volume :35,007,831; ADV:11,753,943
2. TRNE- 24.77 0.0 (0.0%); Volume :8,841,426; ADV:3,261,398
3. IPOC- 11.23 -0.13 (-1.14%); Volume :7,382,743; ADV:5,554,348
4. IPOB- 29.48 4.05 (+15.93%); Volume :6,073,543; ADV:3,418,931
5. GHIV- 11.2 -0.02 (-0.18%); Volume :5,546,745; ADV:2,553,795

대마 관련 회사인 Weedmap이 SSPK와 합병을 발표했습니다.

Weedmap의 밸류는 1.5B의 규모이며 SSPK를 통해 250M달러를 조달하며 그외 PIPE를 통해 325M를 조달하게 됩니다.

미국 인터넷 은행업체인 SoFi가 스팩합병을 통한 상장을 논의하고 있다는 기사가 났습니다.

관련하여 요즘 핀테크 합병을 목표로 하는 스팩들의 주가가 들썩이고 있네요.

4.8B정도의 기업가치를 인정받는 회사이니만큼 꽤 규모가 큰 스팩이어야 할 듯 하네요.

커뮤니티에서 합병 대상으로 많이 언급되고 있는 스팩들은 아래와 같습니다.

GSAH

AACQ

IPOF

CRHC

AJAX

FUSE

WPF

과연 어느 회사와 합병하게 될까요?