USPS(US Postal Service)와 Oshkosh가 차세대 우편 배달 차량 관련 10년 계약을 맺었습니다.

해당 계약은 Oshkosh가 우편 및 택배 배달을 위한 차세대 자동차(Next Generation Delivery Vehicle) 개발과 공급을 포함하고 있으며 10년 동안 50,000대에서 165,000대까지 공급이 될 예정이라고 합니다. 해당 차량은 연료 효율이 뛰어난 내연기관차나 배터리 기반의 전기차가 될 예정입니다.

Oshkosh는 THCB와 Microvast의 합병에 PIPE로 참여하였으며 Microvast와 전기차 제조 관련 파트너쉽을 가지고 있습니다. Oshkosh가 USPS에 전기차를 공급하게 된다면 Microvast의 배터리가 탑재될 가능성이 높을 것으로 판단됩니다.

한편 Microvast와 합병하는 THCB는 Oshkosh계약 건 때문인지...모처럼 반등을 했습니다.

CCIV와 루시드의 합병 이외에도 많은 스팩 합병 계약이 발표되었습니다.

NGAC(NextGen Acquisition Corp.)는 트럭 및 상업용 전기 자동차 업체 Xos와 합병을 발표했습니다.

합병 기업가치는 $1.96B이고, 해당 합병으로 Xos는 NGAC로부터 $375M을, PIPE로부터 $220M의 현금을 확보하게 됩니다.

FAII(Fortress Value Acquisition Corp. II)는 ATI Physical Therapy와 합병합니다.

합병 기업가치는 $2.07B이며, ATI는 FAII로부터 $345M, PIPE로부터 $300M의 현금을 확보하게 됩니다.

ATI Physical Therapy는 물리치료 서비스를 제공하는 회사입니다.

NSTB(Northern Star Investment Corp. II)는 핀테크 업체 Apex Clearing과 합병합니다.

합병 기업가치는 $5.65B이며, Apex Clearing은 합병으로 NSTB로부터 $400M, PIPE로부터 $450M의 현금을 확보하게 됩니다.

SVAC(Starboard Value Acquisition Corp.)는 Cyxtera와 합병합니다.

Cyxtera는 글로벌 데이터 센터 업체 입니다. 

합병 가치는 $1.46B이며, Cyxtera는 SVAC로부터 $404M을, PIPE로부터 $250의 현금을 확보하게 됩니다.

TDAC(Trident Acquisition Corp)는 온라인 복권 업체 AutoLotto Inc("Lottery.com")과 합병을 합니다.

합병 가치는 $0.526B이며, PIPE없이 합병이 진행됩니다. AutoLotto는 TDAC로부터 $69M의 자금을 확보하게 됩니다.

RSVA(Rodgers Silicon Valley Acqusition Corp.)는 차세대 실리콘 리튬이온 배터리 업체인 Enovix와 합병을 합니다.

합병 기업가치는 $1.51B이며, Enovix는 RSVA로부터 $230M을, PIPE로부터 $175M의 현금을 확보하게 됩니다.

기다리고 기다리던 CCIV(Churchill Capital IV Corp)와 루시드 모터스(Lucid Motors)의 합병 계약(Definitive Agreement)이 체결되었습니다.

하지만 CCIV주주들에게 좋은 이벤트가 아닌거 같군요. DA가 발표난 뒤 장후반 30%가 넘게 하락하고 있습니다.

합병 기업 가치는 $16B수준입니다. 정확히는 $16.32B

언론에서 나왔던 $12B, $15B보다 좀 더 높게 평가가 되었네요. 루시드 모터스는 CCIV로부터 $2B을, PIPE로부터 $2.5B의 현금을 받게 됩니다. 특이한 점은 PIPE가 주당 $15로 발행이 되었다는 점인데요. 그로 인해 PIPE의 현금이 CCIV의 현금보다 많음에도 불구하고 주식의 비중은 더 낮습니다.

합병 회사의 주식 비중은 CCIV 16.1%, PIPE 10%, 기존 루시드 주주가 73.5%입니다.

DA가 나온만큼 이제 큰 변동성이 있을 것으로 예상됩니다. 당장 시장 후 가격만 보더라도 차익실현 욕구가 엄청나 보이네요. 추가매수에 주의 하시고 차익실현은 전략을 잘 세워야할 것 같습니다.

블룸버그에서 CCIV와 루시드모터스(Lucid Motors)의 합병 계약(DA)이 임박했다는 소식이 나왔습니다.

블룸버그에 따르면 CCIV와 루시드모터스의 합병 계약은 이번주 초에 발표될 예정이라고 하고 합병 가치는 $15B 이라고 합니다. 이전에 발표했던 로이터의 12B에 비해서 다시 기업가치가 올라갔네요.

뉴스에서 기업가치가 오락가락하는건 합병 논의에 있어서 쟁점이지 않나 하는 생각입니다.

이번주 초에 DA가 발표예정이라고 하니  2월 22일(월요일) 혹은 2월 23일(화요일)에 발표될 가능성이 높아 보입니다.

지난 주 금요일에 크게 하락했던 CCIV 주가는 다시 반등할 가능성이 높아보입니다.

지금은 변동성이 큰 구간이며 DA이후 차익실현 물량이 많을수 있으므로 추격매수는 위험할 수 있음을 명심해야 합니다.

스팩 SFTW(Osprey Technology Acquisition Corp)와 BlackSky가 합병 계약(Definitive Agreement)을 맺었습니다.

BlackSky는 위성회사로 고해상도 위성 사진을 제공하고 여러가지 서비스를 제공하는 회사입니다. 

합병 가치는 약 $1.47B이며, 해당합병으로 BlackSky는 SFTW로부터 $318M을, PIPE로부터 $180M의 현금을 확보하게 됩니다.

스팩 CAPA(HighCape Capital Acquisition Corp)는 Quantum-Si와 합병 계약을 맺었습니다.

Quantum-Si는 단백질유전정보를 해독하는 반도체칩을 이용하여 단백질 연구를 디지털화하여 제약, 학술연구 및 신약 발견 등에 사용하는 것을 목표로 하는 회사입니다. Quantum-Si는 1.46B의 기업 가치를 받았고 합병이 완료되면 CAPA로부터 $115M, PIPE로부터 $425M의 현금을 확보하게 됩니다.

DA발표로 SFTW는 13%가량 상승했고, CAPA는 무려 115%나 급등했습니다.

테슬라의 대항마로 불리우는 전기차 업체 루시드 모터스(Lucid Motors)와 CCIV(Chruchill Capital IV Corp)의 스팩 합병이 가까워졌다는 로이터발 뉴스가 나왔습니다. 합병 밸류에이션은 $12B 수준으로 나오고 있습니다.

DA이후 Investor Presentation을 통해서 확인해봐야겠지만 CCIV의 자산 가치(Trust Value)가 약 2B이므로 합병 비율은 1:5 수준으로 보입니다. 또한 $1.5B수준의 PIPE 물량도 들어올 것이라고 기사에 나와있습니다. 

PIPE 펀딩까지 성공적으로 마무리된다면 이달 안에 공식적으로 합병이 발표될 것이라고 하네요.

합병이 임박한 것 같습니다.

CCIV는 합병이 가까워졌다는 뉴스로 인하여 급등하고 있습니다.

2021년 2월 17일 종가 기준 CCIV의 가격은 56달러를 돌파했습니다. DA전에 이렇게 오르는 스팩은 처음보는 것 같네요.

많이 오른만큼 큰 변동성에 대비해야할 것 같습니다.

2021년 2월 17일 세 회사의 DA(Definitive Agreement)가 발표되었습니다.

AACQ(Artius Acquisition Inc)는 Origin Materials과 합병을 합니다.

Origin Materials은 식물에서 추출한 화학물질로 플라스틱을 대체한 페트병을 개발하는 등 저탄소 재료를 개발, 사용하는 친환경 업체입니다. 밸류에이션은 약 $1.8B수준이며 Origin Materials은 해당 합병 건으로 AACQ로부터 $725M을, PIPE로부터 $200M의 현금을 확보하게 됩니다.

CFAC(CF Finance Acquisition Corp III)는 라이다 업체 AEye와의 합병을 발표했습니다.

AEye는 자율주행 및 ADAS, 로보틱스 등에 사용되는 라이다(LiDAR)를 만드는 업체입니다. 합병 가치로 $2.41B을 인정받았고 해당 합병 건을 통해 AEye는 CFAC로부터 $230M을, PIPE로부터 $225M의 현금을 확보하게 됩니다.

AHAC(Alpha Healthcare Acquisition Corp)는 Humacyte와 합병하게 됩니다.

Humacyte는 생명공학 플랫폼 기업으로 이식 가능한 인체 조직을 개발하는 회사입니다. 현재 인공혈관을 이용하여 혈관 외상 복구 등 여려 혈관 응용 분야를 대상으로 임상을 진행중에 있습니다. 합병 가치는 약 $1.1B 수준이며 Humacyte는 해당 합병을 통해 AHAC로부터 $100M을, PIPE로부터 $175M의 현금을 확보하게 됩니다.

화학 기술기업인 Origin Materials가 AACQ(Artius Acquisition Inc)과 합병 논의 중이라는 블룸버그 뉴스가 나왔습니다.

Origin Materials는 식물로부터 친환경 화학물질을 추출하는 기업으로 2016년 이후 펩시, 네슬레, 다농과 같은 회사와 식물 추출 화학물질로 만든 저탄소 페트병을 만드는 일을 진행하고 있습니다.

AACQ는 해당 합병건 발표로 16%이상 상승한 상태입니다.

리튬이온 배터리 재활용업체 Li-Cycle Corp이 PDAC(Peridot Acquisition Corp)와 스팩 합병 논의 중이라는 뉴스가 로이터에서 나왔습니다. 밸류에이션은 약 $1.7B 수준이라고 합니다.

스팩합병 논의는 거의 마무리 단계이며 빠르면 2월 16일 화요일에 발표될 예정이라고 합니다.

Li-Cycle은 2016년 캐나다 토론토에서 설립된 업체로  전기차나 의료기기, 스마트폰에서 사용된 폐 리튬이온 배터리를 재활용하는 업체입니다. 폐 배터리는 2025년에 120만톤, 2030년에서는 350만톤에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

스팩 ACIC(Atlas Crest Investment Corp)가 하늘을 나는 자동차로 불리우는 전동 수직 이착륙기(eVTOL: Electric Vertical Take-Off and Landing), 도심 항공 모빌리티(UAM:Urban Air Mobility) 개발 스타트업인 Archer와의 합병 계약을 체결했습니다.

해당 합병 건으로 Archer는 $500M을 ACIC로부터 받게 되고, PIPE투자자로 부터 $600M의 재원을 추가로 확보하면서 총 $1.1B를 현금을 받게 되고, 합병기업의 가치는 $3.8B 수준입니다.

2020년 미국에서 가장 주목받은 ETF는 단연 ARK Invest에서 만든 액티브 ETF입니다.

혁신기업에 투자하는 ARKK, ARKG, ARKW, ARKQ, ARKF 5개 액티브 ETF를 운영중에 있으며, 2020년 한 해동안 엄청난 수익률을 올렸습니다. 특히, 테슬라 투자를 통해 큰 수익을 벌어들였죠. 최근에는 우주산업 관련 ETF를 출시한다고 해서 큰 화재가 되기도 했습니다.

ARK Invest에서 투자한 스팩 회사들이 정리되어 reddit에서 올라와있어서 공유해봅니다.

큰 Active ETF가 들고 있는 종목이라는 것은 긴 호흡으로 장기적으로 투자하기에 적합하다는 것을 의미함과 동시에 ARK와 같은 투자 집단이 유망하다고 판단한 만큼 향후 주가에 대해서 낙관적으로 볼 여지가 있음을 의미합니다.

같이 눈여겨 보고 투자할만한지 체크해보면 좋을 것 같습니다.

ARK투자한 스팩, 합병완료 회사

Opendoor(OPEN), Desktop Metal(DM), Skillz(SKLZ), DraftKings(DKNG)

ARK투자한 스팩, 합병 미완료

LGVW(Longview Acquisition Corp) - Butterfly

EXPC(Experience Investment Corp) - Blade

1. Opendoor(1.84%)

Opendoor는 미국 부동산 플랫폼 기업입니다.

우리나라의 직방이나 다방처럼 부동산 매물을 중계하는 것이 아닌 부동산 매도자가 Opendoor에 집을 팔고, Opendoor가 그 집을 다시 매수자에게 판매하는 방식입니다.

이로 인하여 매도자는 매물을 보러 오는 사람들을 기다릴 필요가 없고, 집을 빨리 처분할 수 있는 장점이 있기 때문에 매물이 Opendoor로 몰리게 되고 매수자 입장에서는 온라인 플랫폼을 통해 전국의 매물을 쉽게 찾아볼 수 있는 장점이 있습니다.

2. Desktop Metal(4.85%)

Desktop Metal은 3D프린터를 만드는 회사입니다. 3D프린팅 기술은 이론적으로는 혁신적이고 매력적이라서 상용화가 된다면 말 그대로 제조업계에 게임체인저가 될만한 기술입니다.

3. Skillz(0.75%)

Skillz는 미국 모바일e스포츠 플랫폼 기업입니다. 2012년에 설립되었으며 2018년 매출 4억 달러를 돌파하면서 한때 미국에서 가장 빨리 고속성장한 기업이라는 수식어를 달기도 했습니다. Skillz는 특정 게임의 토너먼트 경기가 열릴 수 있게 플랫폼을 제공하며, 토너먼트에 참여하는 유저들의 참가비의 수수료를 받는 회사입니다.

4. DraftKings(0.54%)

DraftKings는 판타지 스포츠, 온라인 스포츠 배팅 그리고 i게이밍 서비스를 제공하는 미국의 소프트웨어 플랫폼 기업입니다. 미국 및 캐나다에서 스포츠 배팅이 합법화되고 있는데 관련 수혜주입니다.

5. Butterfly(0.35%) - 합병 미완료, LGVW

Butterfly는 의료기기 업체입니다. 휴대용 초음파 장비가 Butterfly의 대표적인 상품입니다. 빌게이츠가 투자자로 참여한 것으로도 유명한 회사입니다.

6. Blade(1.84%) - 합병 미완료, EXPC

Blade는 미래 교통 혁신이라고 불리우는 항공 모빌리티 플랫폼 기업으로 하늘을 날아다니는 우버라는 평가를 받고 있습니다.

미국의 디지털 보험 플랫폼 회사인 Metromile과 INSQ의 합병이 INSQ 주주들의 99% 찬성으로 승인이 되었습니다.

2021년 2월 10일부터 INSQ는 MILE로 티커가 바뀌어 거래되게 됩니다.

Metromile은 미국의 디지털 보험 플랫품으로 데이터를 기반으로 주행거리에 따른 보험료를 책정, 제공하는 회사입니다. 기존 보험회사 대비 보험료를 47% 저렴하게 책정, 제공한다고 합니다.

로이터에서 전기 트럭 생산 업체인 Xos Trucks가 스팩회사 NGAC(NextGen Acquisition Corp)와 합병을 논의 중이라는 기사가 나왔습니다.

현재 PIPE를 포함한 재원 조달(Raising Finance)에 관해 논의 중이라고 전해지고 있으며 만약 합병이 성사된다면 2월 내로 발표될 것이라고 합니다. 반면 합병이 결렬될 가능성도 있기 때문에 주의해야한다는 내용도 기사에 나옵니다.

한편, Xos와 NGAC측에서는 해당 건에 대해서 논평을 거부한 상태입니다.

캘리포니아에 본사를 둔 Xos Truck은 전기트럭을 만든느 회사이며 UPS(United Parcel Service Inc)를 고객으로 두고 있습니다.

Exclusive: Electric truck maker Xos in deal talks to go public - sources | Reuters

해당 뉴스가 나오면서 NGAC의 주가는 29% 가량 상승했습니다.

SNPR(Tortoise Acquisition Corp II)이 전기차 충전 업체인 Volta Industries와 합병을 발표했습니다.

합병을 하게 되면 SNPR은 티커 VLTR로 변경되어 NYSE에 상장하게 됩니다.

해당 합병건으로 Volta는 1.4B의 기업가치를 받게 되었으며 SNPR로부터 $345M을, PIPE로부터 $300M의 현금을 받게 됩니다.

Volta는 샌프란시스코에 본사를 둔 전기차 충전 업체입니다. 타 충전 업체와 달리 Whole Food, United Center 및 Dignity Health Arena 등 소비자가 타시설을 이용할 수 있는 곳에 충전소를 설치하여 접근성을 용이하게 하고, 디지털 디스플레이를 이용하여 쇼핑객들에게 제품 등의 정보를 제공하도록 해서 소매점 앞에서 충전을 하는 시간 동안 매장을 이용할 수 있도록 유도합니다.

SPNR은 합병 발표건으로 많이 올랐네요.

지난주에 논의가 진행되고 있다는 뉴스가 나온 Matterport와 GHVI의 합병 건이 합의가 되었다고 press release되었습니다.

가상 체험 소프트웨어 제작사인 Matterport는 GHVI의 합병을 통해 $2.3B 수준의 기업가치를 받았습니다. 기업가치는 2022년 매출 기준 11.2배 수준입니다. 이번 합병건을 통해 Matterport는 GHVI로부터 $345M, PIPE투자자로부터 $295M의 현금을 확보하게 됩니다.

GHVI는 상장한지 얼마 안되어서 합병을 하게 되었는데, 이미 상장 전부터 협의가 시작된 것으로 보입니다.

합병 루머가 나오기 시작하면서부터 $10대에 있던 주식은 이미 $13대로 오른 상태입니다.

첫 스팩 회사인 SVFA(SVF Investment)를 상장시켰던 소프트뱅크가 스팩 2개를 추가로 더 상장할 예정입니다.

소프트 뱅크의 새 스팩은 SVFB(SVF Investment 2)와 SVFC(SVF Investment 3)로 각각 $200M와 $350M 규모이며 여기에 워런트까지 행사하게 되면 규모는 $230M, $400M까지 늘어나게 됩니다.

SVFB와 SVFC는 인수합병 타겟은 테크 섹터에 있는 기업들입니다.

소프트뱅크는 벤처/스타트업 투자에서 상장 기업 및 스팩으로 전략을 바꾼 것 같군요.

소프트뱅크의 새 스팩들에 대한 SEC링크는 아래에 있습니다.

SVF Investment Corp 2 S-1

SVF Investment Corp 3 S-1

2년 전에 IPO에 실패한 뒤 고강도 구조조정을 단행한 위워크(Wework)가 스팩 합병을 추진중입니다.

상장 실패로 경영난을 겪고 있는 위워크가 바우 캐피털 매니지먼트와 연계된 한 스팩의 합병을 염두해 두고 있다고 합니다. 바우캐피털은 미국프로농구(NBA) 새크라멘토 킹스의 소유자이자 티코 소프트웨어 설립자인 비벡 라나디베가 운영하는 회사입니다.

위워크는 이번 합병을 통해 $10B의 밸류에이션을 받을 것으로 알려졌으며 이는 2018년 IPO시 평가받았던 4.7B보다 5분의 1수준 정도 밖에 안됩니다.

공매도와 리포트를 통해 니콜라의 사기를 저격했던 힌덴버그에서 차마스(Chamath Palihapitiya)와 그의 스팩 IPOE와 합병 상장한 Clover Health(CLOV)를 공격했습니다. 그로인해 Clover의 주가 뿐만 아니라 차마스의 스팩인 IPOD/IPOE/IPOF도 동반 하락 했습니다.

Clover Health는 차마스의 스팩 IPOC와 합병한 회사로 요즘 핫한 인슈어테크(보험 + 테크) 기업입니다.

힌덴버그는 Clover Health가 법무부 조사를 받고 있다는 사실을 공시하지 않았다고 주장했는데, 그들에 따르면 법무부가 이회사의 리베이트, 사업 관행 등 12가지 사항을 조사 중이라고 합니다. 또한, 힌덴버그는 Clover Health에 공매도 투자를 하고 있지 않지만 공매도 투자자가 시장의 사기를 폭로하는 데 중요한 기여를 하고 있음을 보여주고 싶을 뿐이라고 이번 보고서를 낸 배경을 설명했습니다.

Palihapitiya-backed Clover Health shares fall on critical report by short seller (cnbc.com)

가상 체험 소프트웨어 제작사인 Matterport가 GHIV(Gores Holdings VI)와 합병을 논의중이라는 뉴스가 블룸버그에서 나왔습니다. 이 합병건은 이르면 다음주에 공식적으로 발표될 예정이라고 합니다. 합병회사의 시가총액은 $2B이상의 금액으로 결정될 예정입니다.

Matterport는 집, 빌딩, 공간을 스캔하여 3D 가상세계로 구현하여 사용자로 하여금 직접 방문하지 않고도 해당 공간을 체험할 수 있도록 하는 소프트웨어를 제작하는 회사입니다. 팬더믹 상황으로 인하여 사람들이 구매 혹은 임대를 위해 직접 집을 보는 것을 꺼려하게 되면서 그 사용자 수가 급증했고, 130개국 이상에서 사용되고 있습니다.

합병 뉴스로 인하여 GHIV는 14% 정도 상승했습니다.

인슈어테크(보험+테크) 스타트업인 Hippo가 스팩회사 RTP(Reinvent Technology Partenrs)와 합병 상장을 논의 중이라는 뉴스가 블룸버그에서 나왔습니다. 합병 규모는 최소 5B 수준으로 예상된다고 합니다.

Hippo는 주택 소유자 보험을 온라인으로 판매하는 회사입니다. Hippo는 Spinknaker를 합병하며 보험 시장에서 성장했으며, 2019년에는 주택 유지 보수 플랫폼인 Sheltr를 합병하기도 했습니다.

Hippo와 비교할만한 상장한 인슈어테크 회사로는 레모네이드(Lemonade)가 있습니다. Lemonade의 시가총액은 약 $8.2B입니다.