2017. 10. 18. 11:06, 한국 주식
1. 폴리실리콘 가격 강세 지속 징후
① ‘Cash 확보 위한 Spot 물량 출회로 분기 말 가격 하락’ 패턴, 3분기에 사라져, -> 굳이 급하게 물량 소진할 이유 없다.
왜? 수요가 좋으니까(안정적이니까).
② Global No1. 모듈업체 Jinco solar ‘17년 출하량 YoY 44% 증가 전망(6.6GW→9.5GW) -> Grid-Parity 확산發 설치 호조로 셀·모듈 Full 가동 추정, 폴리 수요 급증 유발
③ 폴리 Major업체 주가 초강세(6월 前 저점 대비 종가 GCL +68.4%, Wacker +30.0%) -> 향후 폴리 가격 강세의 전조(前兆), cf. 동기간 OCI +14.8%
2. OCI Re-Rating 기대, 관심 종목 추천
재무구조 개선 • 도큐야마 인수 • DCRE 지분가치 상승 등 주가 상승 잠재 Factor 충분. 폴리 실리콘 가격 강세와 더불어 잠재 Factor 부각. 주가 Re-Rating 기대, 관심 종목 추천
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