2021. 6. 14. 08:37, 한국 주식
RFHIC
- 일찍 확신하는 자가 기회를 잡는다
결론
- 2분기, 21년 실적 개선에 대한 가시성을 확인할 수 있는 시기
- 의심이 남아있을 때가 기회
2분기: 영업이익 33억원 전망(YoY 흑자전환)
- 매출액 306억원(YoY +108%)
- 1분기부터 버라이즌향 공급 오더 가파르게 증가
21년: 영업이익 134억원 전망(흑자전환)
- 버라이즌향 공급 계획, 하반기까지 지속 증가
- 일본(KDDI), 인도(지오)향 4G 제품 공급 중
→ 하반기 5G 제품 초도 물량 공급 가능성
- 하반기(4분기) 추가 공급 기대
① 국내
② 캐나다(텔러스)
③ 일본(도코모)
④ 노키아
매력적인 주가 수준, 의심이 남아있을 때가 기회
- 22년, 버라이즌/인도/캐나다/일본향 매출 온기 반영되는 시기
- 19년(실적 성장기) 고점 PER 56.7 vs 22F PER 39.5
- 19년 EPS 대비 22F EPS +16%↑
- 현 22년 추정치, 캐나다(텔러스) 및 일본(도코모)향 공급 미반영
→ 추정치 상향 여력 충분
보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290140
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