2021. 4. 12. 10:52, 한국 주식
배터리 분쟁 합의로 소송 리스크 해소
- LGES과의 소송 전격 합의, 국내외 소송 모두 취하 예정 및 향후 10년간 추가 쟁송 X
- 합의금 2조원(현금 1조원+로열티 1조원), 기존 예상치보다 낮은 수준
- 미국 내 배터리 사업 예정대로 진행되며 디스카운트 요인 해소로 배터리 가치 본격 반영
본업 회복되는 국면에서 배터리 가치 극대화 예상
- 정유 업황 개선 및 경기 회복에 따른 수요 증가로 화학/윤활유 실적 개선 예상
- 배터리 Capa 20년 30GWh→23년 85GWh, 25년 125GWh+α로 대폭 확대
- 고성장 예상되는 美 전기차 시장에서 사업 차질없이 진행, 향후 배터리 실적 높은 성장세 전망
목표주가 330,000원, 투자의견 '매수' 유지
- 연초 이후 2차전지 투자 심리는 소송 리스크, 폭스바겐 파워데이 등으로 악화
- 특히 소송은 동사의 최대 악재였으나 불확실성 해소로 투자 심리 반전될 전망
- 현재 시총에 반영된 배터리 가치 3조원 수준에 불과, 향후 배터리 가치 극대화
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